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六刀好还是三刀好

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创立10年的猪八戒网,因为获得26亿C轮融资和估值110亿元人民币而成为炙手可热的“独角兽”。而作为它的天使投资方,易一天使的500万投资回报率已超过700倍。这背后,其实有着超乎寻常的投资哲学。

《中外管理》微信账号:zwgl1991

文/特约记者 和斌斌 责任编辑/朱丽

嘉宾:曹日辉(易一天使创始合伙人)

2015年6月,猪八戒网创立第九个年头,因为获得26亿C轮融资和估值110亿元人民币而成为炙手可热的“独角兽”。2016年,“服务经济”成创投新热点之一,猪八戒网将继续深耕服务交易和服务众包领域,目前累计实现交易额超过75亿元,已是中国最大的服务众包平台,人称“线上服务的淘宝”。

然而,它初创时日交易额1000元,客户只有小微企业。如今日交易额达3000万元,万科、360等知名公司也成了猪八戒网的用户。并且,它还要为企业构建“一站式全生命周期服务平台”,提供从VI设计到商标注册、知识产权、金融、财税,以及印刷等一系列服务。

值得一提的是,作为猪八戒网的天使投资方,易一天使(以下简称“易一”)的500万投资回报率已超过700倍。这背后有怎样的投资逻辑?

参与并见证了猪八戒网成长的易一创始合伙人曹日辉,是中国第一批互联网创业者。早年间,他曾任马云创立的中国黄页华南区总代理,还经营过最早的互联网数据中心业务。曹日辉参与创立的易一天使至今投资了80多家创业公司,除了主动关掉过两个以外,其他均顺利走到了后续融资阶段,更不乏市值过千亿的公司。

回顾猪八戒网的成功经历,用曹日辉的话来总结,就是“天大的市场,针尖般地插入,从无到有,点线面体”。

创新产品,风险背面是机会

最容易产生高回报的是创新产品,最容易被否定和错过的也是创新产品。

创新产品往往因为尚未被市场需求验证,所以无人使用或极少人使用,一如10年前的猪八戒网。在曹日辉的判断中,创新产品主要面临三大风险:第一,没人要。这是最大的风险。第二,找不到用户。很多创业者能做出好产品却不知道去哪里找用户,或者不知道怎么低成本、高效率地获取用户。第三,不能持续盈利。

猪八戒网创始人朱明跃曾是位老师,半路出家从编外记者做到《重庆商报》的首席记者,不懂互联网,没做过管理,也没有过创业经历。而且在猪八戒网2006年创立时,团队只有一个半人:专职的朱明跃和一名兼职员工。当年的曹日辉投资团队很纠结:“让他(朱明跃)写个商业计划书,到了晚上他还打电话问什么是计划书。”

而今非常普遍的预付费和竞标模式在当时则显得奇葩:企业想设计LOGO,就要先付300元给猪八戒网,即便没得到满意结果也不退分文;对于提供服务的“威客”(即兼职设计师),一个300元的活儿,可能有几百个人同时竞争,客户最终只会把钱付给作品中标的人,其他参与者分文不得。当时猪八戒在业内排第六名,平均日交易额是1000元人民币(也就是每天只有两三个人达成交易)。

就是这样一个不成型的创业公司,交易量小、创始人毫无经验、模式奇特……所有人都说“不靠谱”。

但是,曹日辉告诉《中外管理》,最终朱明跃表现出来的很多小细节打动了投资人,“学习能力很强,很快就能搞懂并抓住新领域、新话题的重点”,给人的感觉是他“很懂”。

传统行业的成功规律应用到创新的行业上,常常会犯错。只有用看未来的角度看创新,才更合理。时间证明,易一投资猪八戒网的这个决定无比正确。猪八戒网即便在拿到500万后,仍然在民房里办公,始终将钱花在刀刃上。结果用九年时间,它熬过了所有竞争对手。

而今已经有500万家雇主企业、1000万家服务商通过猪八戒网交易,发展速度惊人。同时它还拥有原创作品达3000万件的数据库,服务交易涵盖创意设计、网站建设、网络营销、文案策划、生活服务等多种行业。

被验证的“熊六刀”投资大法

所有投资哲学最终都要落实在“投到成功的企业”。

为验证创新产品而生的“熊六刀”,是易一天使创始人熊新翔独创的投资大法,这套寻找好公司的方法论已成为易一判断项目的常规工具。曹日辉告诉《中外管理》,能闯过“熊六刀”的公司闭着眼睛都能投它。

第一刀,要有清晰明确的目标用户和刚性的用户价值,这两点应成为一个创业项目最核心的评判指标。创业者必须对目标用户进行细分,要从用户最迫切需要的地方找机会。比如12306、刷票软件、可订票的旅游公司,解决了春节排队买火车票的问题,而大众点评、美团、糯米等很大程度上解决了人们吃饭排队的问题。再回到猪八戒网,初创时平台上有40种业务:做LOGO的、做网络营销的、做网站的……易一天使投资后发现,刚成立半年的猪八戒网长得像一只“八爪鱼”,细分业务很多,但每个都做得不够深入。最终猪八戒网砍掉了39种服务,只留下一个为企业设计LOGO的服务作为“细分刚需”。这一刀砍下后的结果是六个月内,猪八戒网变成了行业第一。

第二刀,市场规模要够大,趋势要定准。选择一个市场规模较大或潜在规模较大、处于上升期的大趋势中的行业,能事半功倍。比如:如今大热的互联网金融、跨境电商等。

第三刀,要有优秀的创业领袖及合格的团队。易一通常会用十几天到一个月的时间,从六个方面来判断一个人:胸怀、格局、态度、能力、身体素质和性格。对于创业公司,创始人要有激情,高管要有责任心。要健康到精力充沛,能力要强到擅长。在曹日辉看来,创业者必须要为用户创造价值,这种价值最终又能让投资者得到回报,这是创业者能否被“聪明钱”看中的要点。

第四刀,业务模式必须是低成本、高效率。举个例子:火车上卖199元的充电宝,刚上车时没人买,但到凌晨两三点时就好卖了。

第五刀,是否有好的、成熟的商业模式。好的商业模式不尽相同,但最终都必须能够实现投资者、创业者与用户的三方共赢。创业者要考虑赚钱的方法是否巧妙、赚钱能否持续、以及盈利曲线的增长方式等。这要求创业者们躬身认真研究用户、揣摩用户心理,洞察用户需求,从行业的角度去判断和不断修正未来要干的事业。今天的猪八戒网继续专注于企业服务领域,改变了过去“威客”收取佣金、平台收过路费的商业模式,开启“钻井模式”向纵深挖,挖掘多年积累的大数据背后的价值,提供更多延伸服务来赚钱。它成立的“猪标局”便是,在原有商标设计服务的基础上引入商标注册服务,一年带来五个亿的收入,并能衍生很多有价值的业务。

第六刀,创业者要了解自己所在领域的相对竞争状态。要研究竞争对手是谁,能否在早期就想到未来的竞争门槛可能是什么。

曹日辉称,这六刀“砍”过后,能概括性地判断一个企业经营所涉及的主要问题,了解一个创业公司是否值得投资,还可以作为投后管理的重点参考。

来源:中外管理杂志

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